CRM comercial B2B
Gestión comercial para controlar cotizaciones, historial, cartera, recordatorios de pago y seguimiento desde Conexa CRM.
El proceso comercial requería una vista unificada del cliente: cotizaciones emitidas, historial de versiones, estado de seguimiento, cartera pendiente y recordatorios de pago. El reto no era solo generar propuestas, sino mantener continuidad entre venta, administración y gerencia sin depender de hojas de cálculo o mensajes aislados.
El equipo comercial necesitaba controlar cotizaciones, cartera y recordatorios de pago sin depender de archivos separados, mensajes sueltos o memoria de cada responsable.
Se estructuró un flujo en Conexa CRM para centralizar clientes, generar y consultar cotizaciones, conservar historial por oportunidad, registrar cartera, programar recordatorios de pago y visualizar tareas comerciales por responsable.
La operación comercial ganó trazabilidad sobre propuestas, cartera y compromisos de pago, con una vista más clara para vendedores, administración y gerencia.
Se organizó Conexa CRM alrededor de clientes, oportunidades, cotizaciones, cartera y tareas. Cada cotización quedó asociada a un cliente y responsable, con historial consultable para revisar versiones y seguimientos. La cartera se conectó al contexto comercial y los recordatorios de pago se modelaron como tareas con fecha, responsable y estado.
El equipo obtuvo una forma más clara de revisar qué se cotizó, qué está pendiente de seguimiento, qué clientes tienen cartera y qué recordatorios deben atenderse. La gerencia ganó visibilidad sin pedir reportes manuales, mientras ventas y administración trabajan sobre la misma información.
Cotizaciones creadas en archivos o formatos aislados.
Historial comercial difícil de consultar por cliente.
Cartera y promesas de pago gestionadas fuera del flujo comercial.
Recordatorios de pago dependientes de agendas personales o mensajes manuales.
Cotizaciones relacionadas con cliente, oportunidad, responsable y estado.
Historial disponible para revisar versiones, seguimientos y decisiones.
Cartera visible dentro del contexto comercial del cliente.
Recordatorios de pago y tareas conectados al seguimiento de ventas.
Cotizaciones con historial consultable.
Cartera conectada al seguimiento comercial.
Recordatorios de pago con responsable y fecha.
Menos dependencia de Excel operativo.
Reportes comerciales más consistentes para gerencia.
Ruta de solución
Próxima decisión
Agenda un diagnóstico y revisemos cómo centralizar información, trazabilidad, reportes y responsables sin inventar métricas antes de medir.