Pendientes
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Pagos por gestionar en el periodo filtrado.
Conexa CRM para cartera
Control de cartera comercial y pagos por cliente
Consulta pagos pendientes, vencidos y recibidos desde cada cliente y cotizacion aprobada, sin depender de hojas externas.
Pensado para equipos que aprueban cotizaciones y luego necesitan saber que falta por cobrar.
Saldo
$2.1M
Monto pendiente visible para accion de cartera.
Pagos
Pagado / vencido
Estados claros para cobranza y seguimiento.
Confianza comercial
CRM desarrollado por EasyTechPro para empresas que venden por cotizacion, hacen seguimiento comercial y necesitan controlar cartera desde un solo sistema.
Atencion en Colombia
Demo por WhatsApp
Software empresarial a medida
CRM para ventas B2B
Experiencia en cotizaciones, cartera y reportes
Proceso de cobro
Cartera conectada a cada cotizacion aprobada
El equipo puede revisar que falta por cobrar, que ya fue pagado y que cliente necesita seguimiento.
Pagos pendientes sin fecha programada clara.
Saldos por cliente calculados en hojas externas.
Dificultad para saber que ya fue pagado y que sigue vencido.
Cotizaciones aprobadas desconectadas del plan de pagos.
Ventas y administracion revisan informacion distinta al momento de cobrar.
Beneficios
Cartera comercial con seguimiento real
Saldos visibles por cliente sin recalcularlos manualmente en Excel.
Pagos pendientes, pagados y vencidos separados para priorizar gestion de cobro.
Fechas programadas y fechas reales de pago en el mismo historial.
Cotizaciones aprobadas conectadas con el plan de pagos correspondiente.
Mejor coordinacion entre ventas, administracion y gerencia.
Cartera y pagos
Pagos programados, saldos y cobros visibles por cliente
Cada cuota queda ligada a la cotizacion aprobada, con fecha programada, estado, valor pendiente, pago recibido y responsable de seguimiento.
Cliente, contactos, cotizaciones, pagos y recordatorios en una misma vista.
Vista general para revisar ventas, clientes, oportunidades y actividad comercial.
Graficas y datos para revisar desempeno comercial sin consolidar hojas manualmente.
Bloque diferencial
Como saber que cliente debe, cuanto debe y desde cuando
La cartera deja de ser un archivo aparte y se convierte en una vista conectada al cliente, la cotizacion y el pago.
Cada pago se programa con fecha, valor, estado y medio de pago esperado.
La ficha del cliente muestra valor aprobado, total pagado y saldo pendiente.
El equipo identifica rapidamente pagos vencidos o pendientes de confirmacion.
Administracion puede marcar pagos como pagados sin perder el historial.
Gerencia revisa cartera por periodo, cliente y estado para priorizar cobro.
Como funciona
De la cotizacion aprobada al control de saldos
Conexa conecta venta aprobada, fechas programadas, pagos recibidos y saldo pendiente para dar seguimiento comercial y administrativo.
01
Plan de pagos
Registra valores programados, fechas esperadas, fecha de pago real y medio de pago.
02
Saldo por cliente
Relaciona valor aprobado, total pagado y saldo pendiente desde la ficha del cliente.
03
Estados de pago
Diferencia pagos pendientes, pagados y vencidos para priorizar cobro.
04
Historial comercial
Mantiene pagos ligados a cotizacion, cliente, contacto y responsable.
05
Gestion de cobro
Prioriza clientes con pagos vencidos, saldos pendientes o cuotas proximas a vencer.
Conexa CRM es ideal si
- Vendes a clientes y necesitas controlar pagos despues de aprobar cotizaciones.
- Tienes saldos, fechas y pagos repartidos entre Excel, chats o correos.
- Quieres ver que cliente debe, cuanto debe y desde cuando.
- Necesitas que ventas y administracion trabajen sobre la misma informacion.
- Buscas reportes de cartera comercial por cliente, estado o periodo.
No es ideal si buscas
- Compra de cartera bancaria o servicios financieros.
- Prestamos, creditos o cobranza juridica.
- Abogados para recuperar deudas.
- Busquedas de bolsos, carteras de cuero o accesorios.
- Una plantilla gratis sin CRM ni seguimiento.
Diagnostico enfocado
Hablemos de control de cartera y pagos
Cuentanos como gestionas hoy este proceso. Con esa informacion podemos revisar si Conexa CRM encaja con tu operacion comercial.
Ver pagina general de cotizaciones y carteraPreguntas frecuentes
Antes del diagnostico
¿El CRM muestra saldo por cliente?+
Si. La propuesta de cartera conecta cotizaciones aprobadas, pagos registrados y saldo pendiente para cada cliente.
¿Puedo marcar pagos como pagados o pendientes?+
Si. El flujo contempla estados de pago para que administracion y ventas trabajen sobre la misma informacion.
¿Incluye medios de pago?+
Puede incluirlos. El diagnostico define si se requieren bancos, metodos de pago, comprobantes o integraciones.
¿Esto reemplaza mi hoja de cartera?+
Puede reemplazarla si los pagos, saldos y estados quedan registrados dentro del CRM con la estructura correcta.
¿Sirve para cartera bancaria o compra de cartera?+
No. Esta pagina esta enfocada en cartera comercial de clientes: pagos pendientes, vencidos y recibidos por ventas o cotizaciones.