Aprobado
$100M+
Valor comercial aprobado por periodo.
Conexa CRM para reportes
Reportes de ventas y cartera conectados al CRM
Visualiza cotizaciones, aprobados, enviados, pagos pendientes, ticket promedio y cartera sin consolidar hojas manualmente.
Para gerencia comercial que necesita indicadores accionables, no reportes armados al final del mes.
Ticket
Promedio
Lectura rapida de valor por oportunidad.
Cartera
Pendiente
Pagos por gestionar junto al dato comercial.
Confianza comercial
CRM desarrollado por EasyTechPro para empresas que venden por cotizacion, hacen seguimiento comercial y necesitan controlar cartera desde un solo sistema.
Atencion en Colombia
Demo por WhatsApp
Software empresarial a medida
CRM para ventas B2B
Experiencia en cotizaciones, cartera y reportes
Direccion comercial
Indicadores claros para ventas y cartera
Los datos de cotizaciones, pagos y clientes se convierten en reportes que ayudan a priorizar acciones.
Reportes de ventas preparados tarde o con datos incompletos.
No hay comparacion rapida entre cotizaciones, aprobados y enviados.
Cartera pendiente se revisa en otro archivo o con otra persona.
Gerencia no ve el estado comercial por periodo, usuario o cliente.
El equipo pierde horas copiando datos para armar informes manuales.
Beneficios
Reportes conectados a la operacion diaria
Indicadores alimentados por clientes, cotizaciones, pagos y actividades registradas.
Menos dependencia de consolidaciones manuales al cierre del mes.
Lectura rapida de aprobados, enviados, pendientes y ticket promedio.
Filtros por fechas, usuarios, estados y clientes para revisar la informacion correcta.
Detalle operativo para pasar del indicador a la accion comercial.
Reportes comerciales
Indicadores de ventas y cartera listos para decidir
Las vistas muestran aprobados, enviados, ticket promedio, pagos pendientes y detalle operativo por usuario, cliente, periodo y estado.
Graficas y datos para revisar desempeno comercial sin consolidar hojas manualmente.
Vista general para revisar ventas, clientes, oportunidades y actividad comercial.
Base comercial filtrable para encontrar clientes, responsables y estados rapidamente.
Bloque diferencial
Que indicadores ve gerencia sin pedir archivos de Excel
La direccion comercial puede revisar el estado del negocio desde datos vivos del CRM, no desde reportes armados a mano.
Valor aprobado, valor enviado y registros comerciales por periodo.
Cotizaciones abiertas, aprobadas o en seguimiento por usuario responsable.
Pagos pendientes, pagados y vencidos conectados a cartera.
Ticket promedio y lectura de oportunidades con mayor valor comercial.
Listados para auditar cliente, contacto, fecha, estado, valor y responsable.
Como funciona
De los registros diarios al tablero gerencial
Conexa toma la informacion registrada por ventas y administracion para convertirla en indicadores revisables por periodo, usuario, cliente y estado.
01
Filtros ejecutivos
Segmenta por usuario, estado, fecha, medio de pago y periodo para revisar la informacion correcta.
02
Indicadores clave
Consulta registros, valor aprobado, enviado, ticket promedio, pendientes y pagados.
03
Detalle operativo
Baja de la grafica al listado para entender cliente, valor, estado y usuario responsable.
04
Exportacion
Prepara informacion para PDF o Excel cuando gerencia necesita compartir o auditar datos.
05
Decision comercial
Conecta indicadores con acciones de seguimiento, cobro o cierre para que el reporte no se quede en lectura.
Conexa CRM es ideal si
- Necesitas reportes comerciales de ventas, cotizaciones y cartera.
- Gerencia pide datos por periodo, usuario, estado o cliente.
- Hoy consolidas informacion en Excel para tomar decisiones.
- Quieres ver pagos pendientes junto al dato comercial.
- Buscas indicadores accionables, no solo graficas aisladas.
No es ideal si buscas
- Plantillas o ejemplos gratis de dashboards.
- Un archivo de Excel sin sistema de registro.
- Power BI gratis o cursos de visualizacion.
- Un formato estatico para imprimir reportes.
- Reportes desconectados de clientes, cotizaciones y pagos.
Diagnostico enfocado
Hablemos de reportes de ventas y cartera
Cuentanos como gestionas hoy este proceso. Con esa informacion podemos revisar si Conexa CRM encaja con tu operacion comercial.
Ver pagina general de cotizaciones y carteraPreguntas frecuentes
Antes del diagnostico
¿Los reportes se actualizan desde el uso diario del CRM?+
Ese es el objetivo: que los indicadores salgan de clientes, cotizaciones, tareas y pagos registrados por el equipo.
¿Puedo filtrar reportes por fechas?+
Si. Las vistas planteadas contemplan filtros por rango de fechas, usuario, estado y datos comerciales clave.
¿Se puede exportar a Excel o PDF?+
Conexa puede llevar esa informacion a formatos de consulta o exportacion. El alcance final se define segun campos, permisos y formato requerido.
¿Necesito Power BI para ver indicadores?+
No necesariamente. Primero se valida que indicadores deben vivir dentro del CRM y si luego conviene integrarlos con otra herramienta.
¿Estos reportes sirven para gerencia comercial?+
Si. La idea es que gerencia pueda revisar ventas, cotizaciones y cartera sin pedir archivos manuales al equipo.