Registros
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Cotizaciones visibles por periodo y responsable.
Conexa CRM para cotizaciones
Software para cotizaciones B2B con seguimiento y estados
Centraliza clientes, contactos, responsables, valores, estados, PDF y proxima accion para que ninguna propuesta quede perdida en Excel, Word o WhatsApp.
Ideal para empresas que venden por propuesta, necesitan trazabilidad y quieren dejar de perseguir archivos sueltos.
Aprobado
$100M+
Valor aprobado para medir avance comercial.
Estados
4
Borrador, enviado, aprobado y seguimiento posterior.
Confianza comercial
CRM desarrollado por EasyTechPro para empresas que venden por cotizacion, hacen seguimiento comercial y necesitan controlar cartera desde un solo sistema.
Atencion en Colombia
Demo por WhatsApp
Software empresarial a medida
CRM para ventas B2B
Experiencia en cotizaciones, cartera y reportes
Proceso de cotizacion
Propuestas ordenadas desde el primer contacto
Conexa ayuda a convertir solicitudes, valores y aprobaciones en un flujo visible para ventas y gerencia.
Cotizaciones enviadas sin responsable visible ni siguiente accion.
Estados como borrador, enviado o aprobado viven en conversaciones separadas.
Gerencia no sabe que propuestas estan abiertas, vencidas o listas para cierre.
El PDF de cotizacion no queda conectado al cliente, contacto y oportunidad.
El equipo pierde tiempo buscando versiones en Excel, Word, correo o WhatsApp.
Beneficios
Cotizaciones con control comercial
Menos propuestas perdidas porque cada cotizacion queda asociada a cliente, contacto y responsable.
Estados claros para saber que esta en borrador, enviado, aprobado o pendiente de seguimiento.
Mejor visibilidad para gerencia sobre valor cotizado, valor aprobado y oportunidades abiertas.
Seguimiento comercial conectado a la proxima accion, no a recordatorios sueltos.
Base preparada para conectar cotizacion aprobada con pagos, cartera y reportes.
Cotizaciones comerciales
Del borrador al PDF aprobado con seguimiento claro
Conexa reune cliente, contacto, responsable, estado, valor y documento para que cada propuesta tenga trazabilidad desde la creacion hasta el cierre.
Vista general para revisar ventas, clientes, oportunidades y actividad comercial.
Cliente, contactos, cotizaciones, pagos y recordatorios en una misma vista.
Graficas y datos para revisar desempeno comercial sin consolidar hojas manualmente.
Bloque diferencial
Como pasa una cotizacion de borrador a aprobada
El equipo registra la solicitud, prepara la propuesta, controla el estado y mantiene la trazabilidad hasta el cierre.
Se crea la cotizacion con cliente, contacto, responsable, fecha y valor estimado.
El documento y sus items quedan asociados al historial comercial del cliente.
Ventas actualiza el estado para saber si esta en borrador, enviada, aprobada o rechazada.
Gerencia revisa valor aprobado, oportunidades abiertas y seguimiento por responsable.
Cuando se aprueba, la cotizacion puede conectarse con cartera, pagos y reportes.
Como funciona
De la solicitud comercial al seguimiento de cierre
Conexa ordena el proceso para que cada propuesta tenga datos, responsable, estado, documento y siguiente accion visible.
01
Registro comercial
Guarda cliente, contacto, oportunidad, usuario, fecha de emision, estado y total de cada cotizacion.
02
Estados de cotizacion
Filtra por borrador, enviado, aprobado o rechazado para saber que necesita accion inmediata.
03
Documento y valor
Mantiene la propuesta ligada al valor aprobado, items, PDF y contexto del cliente.
04
Seguimiento
Conecta tareas, responsables y proxima accion para que la cotizacion no se quede sin gestion.
05
Cierre y cartera
Cuando la propuesta se aprueba, deja el camino listo para pagos, saldos y reportes comerciales.
Conexa CRM es ideal si
- Vendes por cotizacion y necesitas seguimiento despues de enviar la propuesta.
- Tienes clientes, contactos, valores y documentos repartidos entre varias herramientas.
- Usas Excel, Word, PDF, correo o WhatsApp para controlar propuestas comerciales.
- Necesitas saber que cotizaciones estan abiertas, aprobadas o listas para cierre.
- Quieres conectar cotizacion aprobada con cartera, pagos y reportes.
No es ideal si buscas
- Una plantilla gratis para descargar.
- Un CRM gratuito generico sin adaptacion.
- Solo un formato de cotizacion sin seguimiento.
- Una app personal para uso individual.
- Un curso de Excel o una macro aislada.
Diagnostico enfocado
Hablemos de software para cotizaciones
Cuentanos como gestionas hoy este proceso. Con esa informacion podemos revisar si Conexa CRM encaja con tu operacion comercial.
Ver pagina general de cotizaciones y carteraPreguntas frecuentes
Antes del diagnostico
¿Conexa CRM genera cotizaciones en PDF?+
Conexa organiza el flujo comercial de cotizacion y el documento asociado. El alcance exacto del PDF se valida segun formato, items, impuestos y aprobaciones.
¿Puedo ver cotizaciones por cliente o responsable?+
Si. La propuesta de Conexa es mantener cada cotizacion conectada a cliente, contacto, usuario, fecha, estado y valor.
¿Sirve si hoy cotizo en Excel o Word?+
Si. El diagnostico revisa tus formatos actuales para definir que datos se migran y que flujo se ordena primero.
¿Puedo hacer seguimiento por estado de cotizacion?+
Si. La idea es que ventas y gerencia vean que propuestas estan en borrador, enviadas, aprobadas o pendientes de una accion.
¿La demo se puede hacer por WhatsApp?+
Si. Podemos iniciar por WhatsApp, revisar tu proceso actual y luego agendar una demo enfocada en cotizaciones.